云帐房是一家运用人工智能、大数据等互联网技术，结合深厚的财税行业服务经验，为代账公司和中大型企业提供智能化、自动化财税解决方案的企业。已在全国25个省市区设立分支机构，与全国超过近万家代理记账机构达成合作，为超过数百万家小微企业提供财税服务。
- 销售对客户跟进时，信息散落在微信、QQ、邮箱或者手写的笔记本中，无法实现及时更新、分析和管理，员工的工作行为也难以回溯；
- 员工每天电话量、拜访量等考核难管控，管理层无法从全局去把控并对数据总结分析，致使决策无据可依；
- 打通获客，成交，续费的全流程，全面提升业绩
在客户资源的统一入库和管理上，通过EC，云帐房的业务人员能够直接将QQ、Excel表格、名片里等多渠道获取的客户信息导入EC系统，建立云端化的统一客户池，实现商机统一管理与分配流转，避免客户重复跟进和争单的问题。而完善的掉库规则，例如分配的商机必须在有效时间内联系，否则直接掉入公海可由其他人继续跟进，也规范起销售行为，提升打单效率。
其次是意向客户的挖掘和高效跟进。通过用户标签等方式，形成精准用户画像，筛选高意向客户，并帮助销售制定以客户为中心的销售计划，批量、高效地跟进服务客户，实现自动化步步推进成交。
- 跟进更轻松、触达更有效
云帐房对于业务顾问每天都有电话量、拜访量考核。EC系统内也为配备了覆盖整个客户沟通过程的销售工具，在EC系统一个界面上即可直接点击发起QQ、电话、邮件、短信、微信等不同方式联络客户，无需切换，提高效率。同时，每一次发起的跟进沟通，例如电话录音、微信聊天等，授权后都将自动存档，管理层能够客观的知道跟进情况，准确回溯问题点，更有效管理。
此外，在企业全盘管理的角度，基于EC自动生成的数据报表，管理者可以随时查看每个阶段的客户数、订单金额、销售目标实时完成情况；也能够清晰了解商机入库到成交，投入产出情况；销售工作与勤奋度的排名情况等。能够用图表可视化呈现各个分公司的商机和订单管理，制定科学的区域管理决策。
