国泰君安证券股份有限公司，于1999年8月18日合并设立，是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。公司所属公司共有两家控股子公司，设有5家分公司，各地区营业部113家，346家证券营业部，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的证券公司之一。

1. 员工离职带走大量客户，有抢老客户的现象发生，亟需保护现有客户资源；
2. 销售沟通过程无法同步记录，需要有工具能分析销售技术的优劣，提高今后电销水平；
3. 因人员精力有限，会漏跟一些重要的目标客户，几天没联系之后导致客户流失。

• 实时同步跟进记录，打造最佳销售SOP

通过EC，国泰君安的业务人员拨打和接听的电话全部都会第一时间自动录音并存储到资料库，还能够通过分析录音来总结经验查找不足，提高公司及团队的工作质量，对于新人的培训也产生积极影响，更快帮助新人出单。并且通过EC后台的智能报表，可以清晰的看到每名业务人员的电话量、电话时长、排名等，客观了解他们的工作状态，也能看到每个客户的状态和进程，以及业绩推进和销售动态报表，帮助管理层形成全链路数字化的分析。

• 多渠道信息统一汇集，信息流转快、跟进效率高

国泰君安在客户管理方面，通过EC，微信、QQ、Excel表格等多渠道的客户资料都能统一整合到EC智能客户库，再用客户标签、客户分组功能精准管理，销售人员在联系客户的时候，可根据地域、行业、特征、需求等特点，快速筛选出高意向客户。结合EC提供的销售计划模板，就能匹配出适合的销售计划自动批量跟进，实时提醒功能还可以推动销售及时跟进客户，避免因漏跟导致的客户流失。